30股获买入评级 最新:明阳智能

时间:2019年12月09日 19:55:23 中财网
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【19:54 明阳智能(601615):17亿可转债获批 巩固行业领先地位】

  12月9日给予明阳智能(601615)买入评级。

  投资建议:公司作为风电龙头公司,在风机制造和风电场运营方面行业领先,特别是大功率风机上技术领先优势明显,随着风电行业的发展,风机大型化已经是趋势,可以提升发电效率,促进风电行业平价上网。该机构认为,未来2-3 年,海上风电会抢装,未来10 年,海上风电都会高景气度,中国风电主战场将转向海上,公司在海上风电具备先发优势。若募集资金投资项目得以顺利实施,公司的行业领先地位有望进一步得以巩固。预计公司2019-2021 年净利润分别为6.85、10.47和12.93 亿元,对应EPS0.50、0.76 和0.94 元/股,对应PE25、16 和13 倍,给予“买入”评级。

  风险提示: 1、政策性风险。2、客户相对集中的风险。3、业务结构变化影响经营的风险。4、财务风险。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、10次增持评级、8次推荐评级、4次强推评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次谨慎增持评级、1次审慎增持评级。


【19:54 杰瑞股份(002353):领先的油气设备与服务商 受益于页岩油气开发战略】

  12月9日给予杰瑞股份(002353)买入评级。

  盈利预测、估值与评级
  风险提示:国内页岩油气政策变化风险;国际油价波动风险;国际市场开拓不顺与汇率波动风险;产品竞争加剧风险;新产品推广不及预期风险
  该股最近6个月获得机构65次买入评级、9次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、6次推荐评级、5次强烈推荐评级、5次增持评级、4次审慎增持评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、2次增持-A评级。


【17:14 旗滨集团(601636):进军药玻 增资电子玻璃 高端化战略进一步明晰】

  12月9日给予旗滨集团(601636)买入评级。

  风险提示:玻璃价格大幅下跌;
  该股最近6个月获得机构36次买入评级、18次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。


【17:14 鹏鼎控股(002938):新机备货开启 淡季不淡】

  12月9日给予鹏鼎控股(002938)买入评级。

  盈利预测与投资建议。2020 年5G 手机与消费电子共振,公司产品迎来量价齐升。该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别为30.9 亿、40.1 亿、59.8 亿,对应估值分别为39x、30x、20x,维持“买入”评级。

  风险提示:苹果手机销量下滑的风险;原材料价格上涨的风险;客户集中度高的风险;新技术进展不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构53次买入评级、8次增持评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【17:14 阿科力(603722):主营风电材料迎拐点 光学材料将推动公司快速发展】

  12月9日给予阿 科 力(603722)买入评级。

  风险提示:新项目投产不顺利,COC/COP 材料推广、风电新增装机量不及预期等。



【16:14 拓普集团(601689)深度跟踪报告:新客户增量可期 盈利能力弹性大】

  12月9日给予拓普集团(601689)买入评级。

  风险因素:下游汽车销量回暖不及预期;特斯拉销量增长不及预期;特斯拉新订单不及预期;新产品投放不及预期。

  投资建议:考虑2019 年行业景气在低位,但预计2020 年以后公司有特斯拉国产化等新客户明显增量,该机构下调公司2019 年盈利预测,但上调2020 年、2021 年盈利预测,预计公司2019/20/21 年EPS 为0.46/0.65/0.84 元(原2019/20/21 年EPS 预测为0.49/0.59/0.74 元)。公司是国内汽车内饰、底盘系统行业龙头,业务布局前瞻,技术和产能储备丰厚;预计未来随着资本开支放缓,特斯拉等新客户导入,盈利能力有望持续回升;考虑公司未来2 年盈利弹性,该机构认为公司合理估值为2020 年30 倍PE,对应目标价19.5 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、28次增持评级、9次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次中性评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。


【16:14 三一重工(600031)公司深度研究报告:竞争力是如何炼成的?】

  12月9日给予三一重工(600031)买入评级。

  风险提示:基建和地产投资需求下滑;行业竞争激烈导致毛利率下降;终价格竞争导致应收账款风险增加;产能释放不及预期导致供货不足。

  该股最近6个月获得机构67次买入评级、12次增持评级、11次跑赢行业评级、8次强烈推荐评级、7次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级。


【16:14 梦百合(603313):海外OBM拓展更进一步 反倾销落地营收有望快速增长】

  12月9日给予梦 百 合(603313)买入评级。

  盈利预测与估值:本次收购尚未最终完成;受反倾销影响,该机构上调公司盈利预测,预计公司19-21 年EPS 分别为1.16、1.77、2.20 元,对应PE 分别为17X、11X、9X。维持“买入”评级。

  风险提示:原材料价格大幅上涨,人民币大幅升值
  该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次增持评级。


【16:04 招商蛇口(001979):资源禀赋筑盈利安全边际 轻重并举价值释放提速】

  12月9日给予招商蛇口(001979)买入评级。

  风险提示::房地产持续调控,导致公司销售回款及毛利水平不及预期;公司项目竣工交付进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构63次买入评级、31次增持评级、8次强推评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级。


【16:04 天康生物(002100)跟踪报告:公司的养殖高确定性来自何处?】

  12月9日给予天康生物(002100)买入评级。

  风险因素:非瘟疫情进一步加剧,出栏不及预期。

  投资建议:生猪养殖布局以新疆为主,逐步向河南、甘肃扩充,区位优势明显,出栏确定性较强,预计19/20/21/22 年可实现84 万/180 万/250 万/350 万出栏。该机构采取分步估值法,给予公司2019 年生猪业务5 倍估值、疫苗40 倍估值、饲料和农产品业务10 倍估值,维持前盈利预测和评级,目标市值225 亿。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、8次推荐评级、1次增持评级。


【15:54 泰和新材(002254):吸收合并泰和集团 资产重组再出发】

  12月9日给予泰和新材(002254)买入评级。

  盈利预测与投资评级:暂不考虑重组后的股本摊薄,该机构预计公司2019-2021 年的营业收入分别为25.56 亿元、32.27 亿元和37.77 亿元,归母净利润分别为1.98 亿元、2.88 亿元和3.91 亿元,EPS 分别为0.32元、0.47 元和0.64 元,当前股价对应的PE 分别为32X、22X 和16X。考虑公司所处行业龙头地位及新增3000 吨间位芳纶(权益65%)产能释放在即带来成长性的预期,维持“买入”评级。

  风险提示:芳纶产品价格下降,氨纶行业需求疲软,项目建设进度低于预期。

  该股最近6个月获得机构11次中性评级、5次增持评级、4次推荐评级、1次买入评级。


【15:54 先导智能(300450):发行可转债 全球电芯行业将进入新一轮扩产周期】

  12月9日给予先导智能(300450)买入评级。

  盈利预测:预计公司2019~2021 年利润为9.65 亿、13.51 亿、17.81 亿,PE 为36 倍、26 倍、19 倍,给予“买入”评级。

  风险提示:下游扩产不及预期,新签订单不及预期。

  该股最近6个月获得机构59次买入评级、15次增持评级、12次跑赢行业评级、8次强烈推荐评级、7次推荐评级、6次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次ADD评级。


【15:53 涪陵榨菜(002507)深度系列二:品牌和渠道壁垒持续加强 公司2020年有望迎业绩拐点】

  12月9日给予涪陵榨菜(002507)买入评级。

  盈利预测:预计19-21年EPS为0.79/0.93/1.07元/股,PE估值34/29/25倍。给予其20 年38 倍PE 估值,合理价值35 元/股,维持买入评级。

  风险提示:食品安全问题,品类扩张和渠道扩张不达预期。

  该股最近6个月获得机构18次推荐评级、14次买入评级、9次审慎增持评级、8次增持评级、7次审慎推荐-A评级、4次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次谨慎推荐评级、1次强推评级。


【15:44 明阳智能(601615)公告点评:可转债获证监会批文 全面促进主业发展】

  12月9日给予明阳智能(601615)买入评级。

  投资建议:预计2019-2021归母净利润为6.03/9.64/11.84亿元,EPS为0.44/0.7/0.86元,给予公司19年0.9倍PEG估值,对应目标股价16.07元,维持“买入”评级。

  风险提示:1、政策风险 2、风机销量、售价不及预期 3、风机交付延迟
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、9次增持评级、8次推荐评级、4次强推评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次谨慎增持评级、1次审慎增持评级。


【14:48 神州高铁(000008):积极拓展业务布局 整线智能运维战略落地】

  12月9日给予神州高铁(000008)买入-A评级。

  投资建议:该机构预计公司2019 年-2021 年的净利润分别为4.43、5.82、7.34 亿元,EPS 分别为0.16、0.21、0.26 元;给予买入-A 投资评级,6 个月目标价为4.20元,相当于2020 年20 倍动态市盈率。

  风险提示:行业景气度不及预期,轨交建设进度不及预期提醒:神州高铁第一大股东为国投高新,国投高新与安信证券的实际控制人均为国投集团。

  该股最近6个月获得机构7次推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级、1次买入-A评级。


【14:43 正邦科技(002157)重大事项点评:控股股东增持彰显信心 出栏放量可期】

  12月9日给予正邦科技(002157)买入评级。

  风险因素:疫情风险,现金流风险,猪价上涨不达预期。

  投资建议:猪价快涨,公司盈利有望逐季向上。长期来看,公司市占率有望快速、显著提升。维持2019/20/21 年净利润预测为18.4 亿/68.5 亿/48.8 亿元,对应EPS 为0.75/2.80/2.00 元。维持目标价25 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次强推评级、2次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【14:43 国星光电(002449)事件点评:国资入主后首次推出股权激励 激发内在动力】

  12月9日给予国星光电(002449)买入评级。

  风险提示 LED 显示行业需求不及预期
  该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。


【14:04 宇通客车(600066)2019年11月销量点评-销量环比如期提升 看好中长期竞争力】

  12月9日给予宇通客车(600066)买入评级。

  风险因素:新能源客车销售不及预期;动力电池成本下降幅度不达预期;新能源汽车政策波动等。

  投资建议:维持公司2019/20/21 年EPS 预测分别为1.09/1.14/1.20 元。当前股价14.27元,对应PE 分别为13.1/12.5/11.9 倍。短期看,公司在行业销量下行以及新能源汽车补贴退坡背景下,景气仍在低位,但中长期看,公司作为客车行业龙头的竞争力明显,技术和制造能力全球领先,产品趋向高端化、智能化,有望受益于行业格局优化和海外出口市场拓展,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、25次增持评级、9次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【14:03 大悦城(000031)深度覆盖报告:商业品牌翘楚 重组助力腾飞】

  12月9日给予大 悦 城(000031)买入评级。

  投资建议:商业品牌翘楚,重组助力腾飞
  风险提示: 1. 大悦城购物中心开业不及预期,社会零售品消费总额不及预期;2. 公司住宅开发业务结算进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、14次增持评级、5次强推评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。


【14:03 比亚迪(002594)重大事项点评:电动销量仍在低位 供应链开放可期】

  12月9日给予比 亚 迪(002594)买入评级。

  风险因素:公司新能源汽车产销不及预期;新能源汽车政策波动;云轨推进不及预期。

  投资建议:维持公司2019/20/21 年EPS 预测0.61/1.18/1.55 元,当前A 股价格43.71元,对应2019/20/21 年72/37/28 倍PE;H 股价格37.15 港元,对应19/20/21 年55/28/22倍PE。虽然公司受行业补贴退坡扰动销量,盈利短期承压,但中长期看,公司作为电动车龙头,具备“爆款新能源汽车”能力,并通过技术创新持续降本,有望在经历补贴驱动到市场驱动后享受新能源汽车未来增长红利;且供应链开放迈向新的台阶,价值有望显现。当前市值具备高安全边际,继续推荐,维持公司(A+H 股)“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构60次增持评级、50次买入评级、8次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、5次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级。



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